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Vermögensberatung

Transparenz ist unsere Überzeugung, Ihr Vertrauen ist unser Lohn.

Vermögen intelligent strukturieren – Erfahrene Spezialisten arbeiten für Ihr Vermögen.

Ihr Erfolg zeugt von hoher Kompetenz. Den gleichen Maßstab dürfen Sie auch bei uns ansetzen. Die Anlageberatung als Kernkompetenz unseres Hauses verbindet eine langjährige Erfahrung mit stetiger Innovation. Die dadurch gewonnene Expertise versetzt unser Haus in besonderem Maße in die Lage, Chancen und Risiken der sich stets verändernden Märkte abzuwägen und in allen unseren Empfehlungen
zu berücksichtigen.

Unsere Ausgangsbasis – Ihre persönlichen Zielsetzungen

Die Anlageberatung unseres Hauses ermöglicht es Ihnen, Ihre Vermögensstruktur nach Ihren persönlichen Vorstellungen zu gestalten, ohne Ihre Investments selbst täglich im Blick behalten zu müssen. Durch Ihre Auswahl entscheiden Sie, in welchem Umfang Sie selbst noch aktiv bleiben möchten und erörtern mit uns auf der Basis Ihrer Anlageziele, Ihrer Risikobereitschaft und Ihrem Anlagehorizont Ihre ganz individuelle Anlagestrategie.

Ihr Vorteil:

  • Vermeidung von Klumpenrisiken
  • Eliminierung von Renditebremsen
  • Stabilität durch niedrige Korrelationsquoten
  • Optimierung der Finanzierungs- und Tilgungsmodalitäten
  • bei Ihren Kreditengagements
  • Ergänzung oder Bereinigung des Versicherungsportfolios

Multi Asset Management – Von Marktveränderungen profitieren.

Die weltweit vernetzten Kapitalmärkte werden in Zukunft immer größeren Schwankungen und kurzfristigen Trends unterliegen. Herkömmliche Vermögensverwaltungen, welche auf starren Allokationsquoten basieren, führen bei veränderten Marktrisiken zu einem höchst variablen Risikoprofil des verwalteten Vermögens. Mit unserem Ansatz des Multi Asset Managements analysieren wir durchgehend das Chance-Risiko-Profil Ihrer Investmentstruktur und quotieren Ihre Portfolio in Abhängigkeit von der jeweiligen Marktlage individuell in Aktien, Renten, Rohstoffen, Immobilien, Structured Alternatives oder Cash.

Konstanz durch Veränderung – Mit Kontinuität und Disziplin

Unser Ziel ist, dass die Struktur Ihres Portfolios jederzeit mit der Marktlage und Ihren persönlichen Zielen in Einklang steht. Als unabhängiger Berater sind wir in unseren Entscheidung frei und wählen stets die für Ihre Bedürfnisse besten Anlageprodukte. Umfassendes Reporting ist selbstverständlich, so dass Sie jederzeit über alle Aspekte Ihrer Kapitalanlagen informiert sind.

Helmut SchmidtBild vergrößern
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