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Finanzplanung

Objektive Finanzplanung – damit Ihr Vermögen optimal für Sie arbeitet.

Sie wünschen eine optimale Struktur Ihres Vermögens, welche stets zu Ihrer persönlichen Lebensphase passt.
In der Vergangenheit trafen Sie vielleicht finanzielle Entscheidungen auf Basis isoliert getroffener Empfehlungen einer Vielzahl unterschiedlicher Berater? Ein unabhängiger Koordinator als vertrauenswürdiger Ansprechpartner fehlte Ihnen. Dadurch konnte bisher kein stimmiges Gesamtkonzept Ihrer persönlichen Anlage-, Finanzierungs-, und Vermögensstrategie entstehen. Die Folge ist in vielen Fällen eine zufallsbedingt entstandene Vermögensstruktur, welche häufig im Widerspruch zu Ihren ursprünglichen Anlagezielen und Ihrer individuellen Risikobereitschaft steht.

Ob bei der Gestaltung Ihres Portfolios Korrekturen empfehlenswert sind und wie Sie den Erhalt und den Ausbau Ihrer Finanzsituation fördern können, lässt sich erst bei einer klärenden Analyse Ihrer Vermögensstruktur ermitteln.

Systematische Finanzplanung

Damit die Bereiche Ihrer komplexen Vermögensstruktur optimal für Sie arbeiten, erhalten Sie von uns eine an Ihren Bedürfnissen systematisch ausgerichtete Finanzplanung. Diese gewährleistet jederzeit, dass Ihre Vermögenstrategie mit Ihren sich ändernden Lebensphasen Schritt hält. Dabei beziehen wir unsere ausgewiesene betriebswirtschaftliche, steuer-, rechts-, und finanzwissenschaftliche Expertise übergreifend mit unserem vertieften Fachwissen über Produkte der Bank-, Versicherungs- und Immobilienbranche ein.

Die wichtigste Voraussetzung: Transparenz

Zunächst analysieren wir exakt Ihre einzelnen Vermögenspositionen und erörtern im gemeinsamen Gespräch die Zielvorstellungen Ihrer Familien- und Vermögensplanung. Denn nur wenn Ihr Vermögen transparent und Ihre Ziele für uns deutlich sind, können wir für Sie ein Konzept erarbeiten, mit dem Sie Ihre persönlichen Zielvorstellungen erreichen.

Fundierte Analysen, konkrete Empfehlungen und tägliche Begleitung

Mit Hilfe unserer zertifizierten Finanzplanungssoftware erhalten Sie von uns einen umfassenden Einblick in Ihre persönliche Vermögensituation. Außerdem bekommen Sie einen realistischen Ausblick auf die prognostizierte Entwicklung Ihrer Finanzen. Auf Basis praxisnaher Szenarien erläutern wir Ihnen darüber hinaus sinnvolle Optimierungen. Diese entsprechen den Wünschen Ihrer persönlichen Vermögenstrategie. Somit verfügen Sie über eine objektive Grundlage für künftige Finanzentscheidungen. Wir stehen Ihnen dabei dauerhaft als unabhängiger Koordinator zur Seite.

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